郭药师撤出燕京之时，赵良嗣和马扩刚刚到达代州朝谷寨。从此再往北去，就要跨界进入应州，那里就是金军控制区域了。

天祚帝逃往夹山后，曾秘密派人去西夏请求支援。前不久，西夏出兵三万，帮助天祚帝进攻金军，企图收复天德军。金军都统斜也派遣大将银术可和娄室率领七千骑兵，与夏军在阿磨水展开激战，大败夏军。当时，正值秋雨淋淋，山洪暴发，河水暴涨，夏军人马溺水而亡者不计其数。

此后，金军遵照金太祖诏令，一方面牧马休兵，一方面严密关注天祚帝动向，以及宋军在河北的行动。

目前，金太祖亲率数万甲兵屯驻在奉圣州之东，宗翰和希尹屯兵于应州之南，银术可与娄室屯兵在洪州之西，三军恰好构成一个品字形。

宗翰在应州之南依山扎营，赵良嗣和马扩这天来到军营，拜会宗翰。宗翰热情招待，第二天，宗翰令希尹权充接拌使，派出二百铁骑护送赵良嗣和马扩，去往奉圣州拜见皇上。宗翰只允许赵良嗣和马扩各携带一个从人，其他人员都必须留在宗翰军中。

四天后，赵良嗣和马扩来到奉圣州奉上国书，参拜金太祖。第二天，在一座大毡帐内，金太祖的堂弟蒲家奴代表大金国与赵良嗣正式进行谈判。

蒲家奴说道“去年，本国专遣使臣去贵朝，商量两军夹击辽国之事，当时，我们的军马都已经集结，只等使者回来就可出发，可是没想到，你们却留我朝使者一住就是大半年，而且你们竟然不遣回使，只将一纸文书令军人送过海来，这分明是有断绝之意。这且不说，再说一说夹攻之事。本国兵马自今年正月已到达中京，你们那时候为什么不来夹攻？本国自去年十一月出兵，今年正月到中京，二月到西京，现在已过去半年，遭受了千辛万苦，可是贵朝才于五月出兵。你们去年不遣使者乃是失信，今年虽然出兵也不如约，所以，原来的海上之约，事实上已经被你们废弃。但是，我们皇帝知道赵皇诚心诚意，不忍心断绝与你朝的友好关系。等到燕京平定以后，给或者不给你们燕京，到那时咱们再临时商量。而今西京都已平定，我们将西京奉还给贵朝，你们可差军马去应州进行交割。”